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=== 制作短片 ===
大卫·林奇在宾夕法尼亚美术学院制做第一部短片《六个苍白的人影》（1967年）。他与艺术家布鲁斯·萨缪尔森讨论动画制作理念，之后林奇决定独自完成，购买最廉价的16毫米摄影镜头。他花费200美元制作《六个苍白的人影》 。

利用剩余资金，林奇决定尝试制作动画与真人混合短片《字母》（1968年），该片由林奇妻子佩吉主演。为了添加声音效果，林奇使用录音机记录女儿珍妮的哭声，创造一种扭曲的声音。

大卫·林奇得知新成立的美国电影协会将补助电影制作人制作自己的电影后，林奇决定创作短片《祖母》。美国电影协会同意资助大卫·林奇，提供5,000美元预算，之后又追加2,200美元。电影评论家米歇尔·勒布朗和科林·奥德尔后来说，“这部电影是真正的怪胎，但包含很多大卫·林奇以后出现的主题和理念，表现出对于这种媒体的非凡控制力。”